ユタカ ファイナンシャル グループInc.は、資産管理会社として、包括的な財務計画と投資管理を専門に、お客様に提供しております。私共の資産管理サービスは、投資資産カナダ２５万ドル(約2000万円、1ドル80円計算)以上の資産の管理を希望される個人、家庭、及び企業に最も適しております。
| 1979年 |
菊池敏夫（現当社CEO）、サン・ライフ生命保険会社に入社。金融業界での第一歩を踏み出す。 |
| 1981年 |
菊池 独立を果たし、損害保険業界にも参入する。 |
| 1996年 |
菊池 ユタカファイナンシャルグループInc.を設立。
資産管理、投資管理の分野に進出し、投資コンサルティング業務を開始。以後、会社の成長・発展をはかると共に、多くの資産管理関係の資格を取得する。
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現在、ユタカファイナンシャルグループInc.では、資産管理業務が中心となり、パートナーズ イン プランニング(Partners
In Planning)社と 業務提携し、投資管理業務・投資コンサルタント業務を行っています。その他、現在提携・関連している主な会社は以下の通りです。
| 投資部門 |
Investment Planning Counsel社 |
| 投資信託 |
MRS, Mackenzie financial, Dynamic(Viscount), Fidelity,
AIM, AIC, CI Fund, Talvest 等 |
| 生命保険 |
IA Pacific, Maritime Life, Great West, RBC等 |
| 銀行 |
Canadian Western Bank, TD Canada Trust, RBC等 |
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また、総合的な資産管理業務を行うため、弁護士、会計士等、他の分野の専門家とも提携しています。
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